Contactos
Gestión de contactos y clientes externos
¿Qué es un Contacto?
Un contacto representa a los clientes o personas externas que se comunican con la empresa a través de cualquier canal.
Información del Contacto
- Nombre: Nombre del contacto
- Avatar/Foto: Imagen de perfil
- Campos personalizados: Datos CRM adicionales
- Canales de comunicación: Email, teléfono, WhatsApp ID, etc.
- Notas internas: Anotaciones del equipo
Canales de Contacto
Un contacto puede tener múltiples formas de ser contactado.
Tipos de Canal
- Teléfono
- Telegram
Reglas de Negocio
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Múltiples canales | Un contacto puede tener múltiples canales del mismo tipo |
| Canal primario | Se puede marcar un canal como "primario" por tipo |
| Vinculación | Los canales vinculan al contacto con sus identificadores externos |
Fusión de Contactos
Permite consolidar múltiples registros de contacto que representan a la misma persona.
Flujo de Fusión
- Seleccionar contacto primario
- Seleccionar contactos a fusionar
- Sistema consolida toda la información en el contacto primario
- Conversaciones e historial se mantienen asociados
Notas de Contacto
Permite agregar anotaciones internas sobre un contacto.
Características
- Las notas son visibles para todo el equipo
- Registran quién y cuándo la creó
- Máximo 10,000 caracteres por nota