Cómo hacer
Cómo gestionar contactos
Guía paso a paso para gestionar contactos y clientes en Omnifly
Objetivo
Crear, organizar y mantener actualizada la información de tus contactos (clientes externos).
Requisitos previos
- Tener acceso a la plataforma con cualquier rol (Owner, Admin o Agent)
Pasos
1. Ver la lista de contactos
- Ve a la sección de Contactos en el menú principal
- Verás todos los contactos registrados en tu organización
- Usa los filtros o la búsqueda para encontrar un contacto específico
2. Crear un contacto manualmente
- Haz clic en Nuevo contacto
- Completa la información básica: nombre y datos de contacto
- Agrega canales de comunicación (email, teléfono, WhatsApp, etc.)
- Opcionalmente, añade campos personalizados
- Guarda el contacto
3. Agregar canales a un contacto
- Abre el perfil del contacto
- Ve a la sección de Canales
- Haz clic en Agregar canal
- Selecciona el tipo (Email, WhatsApp, Telegram, etc.)
- Ingresa el identificador (email, número de teléfono, etc.)
- Opcionalmente, márcalo como canal primario
4. Agregar notas a un contacto
- Abre el perfil del contacto
- Ve a la sección de Notas
- Escribe tu nota (máximo 10,000 caracteres)
- Guarda la nota
Las notas son visibles para todo el equipo y registran quién y cuándo las creó.
Resultado esperado
Tus contactos están organizados con toda su información de comunicación centralizada, permitiendo a cualquier agente acceder al historial completo.
Fusión de contactos
Si tienes contactos duplicados que representan a la misma persona:
- Selecciona el contacto que será el primario (el que conservarás)
- Selecciona los contactos a fusionar
- Confirma la fusión
- El sistema consolidará toda la información, conversaciones e historial en el contacto primario
Contactos automáticos
Cuando un cliente nuevo te escribe por cualquier canal, el sistema crea automáticamente un contacto con la información disponible (nombre, foto de perfil, etc.).
Solución de problemas
| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Contactos duplicados | Mismo cliente por diferentes canales | Usa la función de fusión de contactos |
| No puedo agregar un canal | El identificador ya está en uso | Verifica si ya existe un contacto con ese dato |
| Nota no se guarda | Excede el límite de caracteres | Reduce el texto a menos de 10,000 caracteres |