Cómo hacer
Cómo crear equipos
Guía paso a paso para organizar agentes en equipos de trabajo
Objetivo
Crear y organizar equipos de trabajo para distribuir la atención de conversaciones de forma eficiente.
Requisitos previos
- Tener rol de Owner o Admin
- Contar con agentes registrados en la plataforma
Pasos
1. Crear un nuevo equipo
- Ve a la sección de Equipos en el panel de administración
- Haz clic en Crear equipo
- Ingresa un nombre para el equipo (debe ser único)
- Opcionalmente, agrega una descripción
- Guarda el equipo
2. Agregar miembros al equipo
- Abre el equipo recién creado
- Haz clic en Agregar miembros
- Selecciona los agentes que formarán parte del equipo
- Confirma la selección
3. Asignar canales al equipo (opcional)
- En la configuración del equipo, ve a Canales asignados
- Selecciona los canales (inboxes) que manejará este equipo
- Guarda los cambios
Resultado esperado
El equipo está creado con sus miembros asignados. Las conversaciones pueden ahora asignarse a este equipo, y todos los miembros podrán verlas y atenderlas.
Cómo se asignan conversaciones a equipos
Las conversaciones pueden asignarse de tres formas:
- A un usuario específico: Solo ese agente la ve en su bandeja
- A un equipo: Todos los miembros del equipo pueden verla
- A usuario y equipo: Ambos tienen visibilidad
Visibilidad de conversaciones para agentes
| Tipo de conversación | ¿Visible para el agente? |
|---|---|
| Asignadas al agente | ✓ Sí |
| Asignadas a sus equipos | ✓ Sí |
| Sin asignar | ✓ Sí |
| Asignadas a otros usuarios/equipos | ✗ No |
Solución de problemas
| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No puedo crear equipos | Rol insuficiente | Necesitas ser Owner o Admin |
| Nombre de equipo duplicado | Ya existe un equipo con ese nombre | Elige un nombre diferente |
| Un agente no ve las conversaciones del equipo | No es miembro del equipo | Agrégalo como miembro |